8个具有潜力的DeFi协议（空投、收益、奖励计划）

下面这几个协议，在收益和空投方面还有一些未充分发掘的机会。它们来自EVM、Non-EVM和Cosmos等不同网络，覆盖了衍生品、收益、DEX等多个DeFi赛道。由于各自都获得了显著的市场支持和收益机会，近期关注度持续走高。当然，这不构成任何财务建议，参与前还请做好充足的研究。

8个具有潜力的DeFi协议

1、dAppOS

dAppOS的核心是构建一个双向市场，让区块链和dApp能够以意图为中心来运作。简单来说，它最大的亮点是让用户与dApp的交互变得丝滑、省时又省心。

举个例子：假设你需要在Arbitrum上用100美元USDC在GMX上进行交易，但资金分散在各条链上——Arb上50美元、Bnb上30美元、Eth上20美元。按照常规操作，得花时间、付Gas费，一笔笔桥接到Arbitrum。但用上dAppOS，只需一次点击，所有资金就能在Arbitrum上直接使用，既不用操心钱在哪儿，也不用管Gas费该用什么币。整个过程几分钟搞定，还能规避一些智能合约风险。

dAppOS的资方阵容也相当亮眼：Polychain、Binance Lab、Hashkey Capital等，在3000万美元估值时投了1530万美元。目前dAppOS V2已经接入GMX、KiloEX等永续合约DEX，生态系统里还有不少其他dApp值得一看。

市场热度方面，最新的讨论帖子还停留在去年，浏览量不到10万。在生态中交互时，有个小技巧：多留意新上线的dApp，因为每次新集成几乎都会伴随奖励活动。一个很好的例子是最近与Aark集成后举办了一场5万美元的Arb交易比赛。

2、Symbiotic

在Eigenlayer的带动下，整个重质押赛道迅速升温，TVL已突破180亿美元。像Karak这样的竞争者很快崛起，短时间内TVL就超过10亿美元。这个领域的新成员Symbiotic，则用不同的技术路线杀了出来。

Symbiotic采用无许可、模块化设计，任何协议都能启动自己代币的原生质押来增强网络安全。它的核心合约不可升级（类似Uniswap），这削弱了治理权，即便团队离开，协议也能自主运行。更重要的是，它支持来自任何链的多资产，比仅限ETH及其衍生品的Eigenlayer灵活得多。融资方面，Paradigm和Lido创始人Konstantin Lomashuk创立的Cyberfund联合投了580万美元——这也证实了“Paradigm和Lido联手资助Eigenlayer竞争对手”的传闻。

根据Blockwork的采访，CEO Misha Putiatin透露主网会在夏末前上线一些网络。外界推测这很可能会伴随TGE发布，也就是说Symbiotic的代币会在Eigen代币可交易之前面世，这或许会分流Eigenlayer的市场份额。

Symbiotic目前还有一个积分计划在进行中，不过存款额度已满。解决方案指向另一个项目Mellow——一个建立在Symbiotic之上的LRT，类似于Renzo和Etherfi之于Eigenlayer，你可以同时赚取Mellow和Symbiotic的积分。Pendleintern在推特上发过一篇不错的教程，教大家如何通过Pendle存款来最大化收益。另一种方式是在Symbiotic上存入$mETH，当存款上限解除时，在methamorphosis Campaign活动中每天能获得5倍的奖励粉末，同时还能赚取即将到来的mantle LRT（$cMETH）治理代币$Cook以及Symbiotic积分。

3、Elixir

订单簿DEX和中心化交易所相比，最大的短板就是流动性。就连Hyperliquid这类头部衍生品DEX，当前未平仓合约也仅4.4亿美元，排在第29位，而币安是150亿美元。为了填补这个缺口，不少项目选择空投刺激，结果吸引来的只有逐利资金，农民们撸完就走；要么就靠KOL喊单，效果也难持久。

正是在这种背景下，Elixir出现了——一个模块化的DPos网络，专门为订单簿交易所提供流动性支持。它作为基础设施，让交易所和协议能轻松引导自己的订单簿流动性。对LP而言，可以通过交易所的激励计划赚取收益；对交易者来说，则能享受到更紧的买卖价差。Elixir不是又一个Uniswap分叉。截至5月的数据，他们通过与Hyperliquid、dYdX等合作，已经为DeFi订单簿交易所提供了40%的流动性。

Elixir还从Hack VC和Arthur Hayes（他今年还资助了Ethena，后者成功执行了空投）那里筹集了1760万美元，估值为8亿美元。主网预计在8月上线，为此他们推出了一个名为Apothecary的活动。用户通过在流动性池中提供流动性来赚取“药剂”。具体策略有三种：将ETH锁定在主网上直到8月网络上线，可获得50%的奖励；通过参与orderly quantum计划存款，赚取由Elixir支持的“契约”；在discord上保持活跃。

4、Mitosis

链和协议越来越多，散户LP的日子却越来越难——得时刻盯着新闻找最佳收益，跨链时还得承担损失风险。更别提那些模糊的积分系统，收益完全不可预测。Mitosis推出的新流动性模型“生态系统拥有流动性”（EOL）就是来解这个扣的。它让LP和协议能适应多链环境，无需手动分配资金就能获取多链收益，同时奖励系统清晰透明，LP可以选择最优选项。融资方面，他们在Amber Group和Foresight Venture领投的轮次中筹集了700万美元。

目前他们正在进行的Expedition活动支持Etherfi的LRT。存入ETH，可以获得质押年收益率、再质押年收益率、Eigenlayer积分、Etherfi积分和Mitosis积分。当然，如果在Scroll、Linea、Blast（第二季）这些尚无代币的L2上存款，也会在未来空投中占得一席之地。该活动已经吸引了超过45,000名质押者，其中大部分虾质押者的存款范围在0-1 weETH之间，存款超过1 weETH的用户可以跻身前3000名。

5、Infinex

阻碍加密货币普及的主要问题之一，是新手用户体验太差，学习曲线陡峭。钱&包、桥接、安全……各种概念让新人望而却步。Infinex试图把去中心化生态和应用统一到一个类似CEX的用户体验中，专为Web2用户设计，同时保持完全去中心化，从而加速加密货币的普及。简单来说，就是让新人不用先学会那些专业术语，就能像用中心化交易所一样操作，但它100%是去中心化的。Infinex由以太坊OG项目Synthetix团队构建——一个始终排名前10的衍生品协议。虽然未正式公布融资，但根据Blockwork对创始人Kain的采访，他已经自掏腰包投入了2500万美元，足见信心。

Infinex目前有一个名为Craterun的活动，用户可以赚取“板条箱”。这不是传统的“存款赚积分”，而是别出心裁的设计。Kain在采访中解释了这么做的原因：Craterun是一个5周的最终活动（7月30日结束），光是第一阶段就在10天内吸引了超过1亿美元的资金。500万个板条箱供争夺，每个箱子里有50%的概率开出1000个Patron NFT、5000个Patron通行证，以及500万美元的奖池和其他奖励。用户不止是积攒板条箱，还能拿到实实在在的奖励。存入USDe、stETH、wstETH、ezETH等资产，还能同时赚取双重奖励。

6、Hyperlane

Hyperlane是首个为模块化区块链堆栈设计的通用互操作层。不同于Wormhole和Layerzero，它不仅支持EVM和非EVM（比如Solana），还覆盖了Cosmos链（如Tia和Inj），并且允许任何人无许可地在任何区块链环境中部署，实现跨链的无缝通信。资方同样豪华，Circle和Kraken Venture以未公开估值投了超过1800万美元。

互操作和桥接领域在DeFi中一直表现不错，因为它具备真实的产品市场契合度且能盈利。最近的例子是Wormhole，分布广泛，即便Layerzero遭遇一些质疑，参与者也依然获利。从历史轨迹来看，Hyperlane很可能会沿着类似的路径发展。为了最大化收益，需要采取与众不同的策略。大多数人只关注EVM到EVM的交互，而忽略了像Tia这样的Cosmos链。从Wormhole的案例中可以看到，使用非EVM链的人最终分配到了更多筹码，这很可能在Hyperlane上重现。可以使用他们的官方桥接Nexus在链之间转移Tia，或者通过与其合作项目（如Renzo, nautilus, forma）集成的桥接来操作，并完成Layer3的任务。

7、Shogun

Berachain无疑是2024年话题度最高的项目之一，很多人把它看作Solana式的memecoin主场。目前仍处于测试网阶段，可以预见主网上线后会迎来一波代币部署的激增。在这种背景下，一个关键工具是Telegram机器人，因为相比常规DEX相对缓慢的交互，它能快速完成交换和启动。Shogun正在搭建一个以意图为核心的平台，首发在Berachain，将订单广播到任何区块链执行，扮演链间聚合层的角色。再配上一个简单的Telegram机器人，省去来回切换交换界面的麻烦。资方是Binance和Polychain领投的690万美元S级投资。

目前他们还在等Berachain主网上线以开始运营。在此之前，只能先去Discord刷刷存在感，看看能否蹲到角色机会，或者参与Telegram测试版。

8、Infinity Pool

Binance Lab去年的一份报告指出，因为预言机易被操控，交易者在相关交易所上的损失总计高达8.92亿美元。攻击者利用漏洞，在目标dApp上拉高低流动性代币的价格，再用这些虚高的代币兑换其他资产。

试想一个去中心化交易所，能在任何资产上提供无限杠杆，没有清算、没有对手方风险，也不依赖预言机——这就是Infinity Pools正在开发的突破性技术。它基于Uniswap V3，利用集中流动性，把LP头寸当作信用来源，还能用任何LP资产进行还款。资方阵容包括Dragonfly、Coinbase Venture、Wintermute等。另外，它还是Blast Bang Bang竞赛的获胜者。虽然主网还没上线，但可以先留意官方渠道的更新。