光纤厂商获海外大单，AI算力需求驱动行业景气周期

近期，光纤光缆板块在资本市场表现活跃，多家龙头企业股价创下新高。这一现象背后，是光纤作为传统通信传输介质，其角色正经历深刻转变。随着全球数据中心与AI算力网络建设的加速，光纤正被赋予新的增长动能，市场需求结构的变化也推动着国内厂商加速全球化布局。

当地时间6月8日，亚马逊宣布与康宁公司签署了一份价值数十亿美元的协议，采购光纤、光缆及连接解决方案，以支持其在美国全境的数据中心扩张计划。这项协议预计将为康宁位于北卡罗来纳州的工厂新增超过1000个高技能岗位及数百个建筑岗位。此举被视为亚马逊去年宣布在该州追加100亿美元云基础设施投资的延续，凸显了大型科技公司在数字基建领域的持续投入。

需求驱动重构：从通信管道到算力基石

行业资深分析师指出，光纤的角色正在发生根本性变化。

。这种底层需求驱动力的重构，是支撑本轮行业高景气度的核心原因。与过往周期不同，当前的需求增长并非仅依赖于单一市场或单一客户类型，而是呈现出全球多主体需求共振的特征。

中国厂商迎来系统性出海机遇

国盛证券在相关研究报告中分析认为，本轮行情的一个核心变量在于，海外需求正成为行业增长的核心驱动力。报告指出，

，这为具备完整产业链和成本优势的中国光纤光缆厂商提供了系统性出海的战略窗口。与过去纯粹依赖内需驱动的周期相比，此轮由全球多领域需求共同驱动的涨价行情，其价格的持续性和弹性预计将优于以往。

市场表现也印证了这一趋势。6月9日，光纤概念股持续走强，亨通光电午后迅速涨停，这是其在6个交易日内收获的第3个涨停板，公司市值也随之突破2500亿元。长飞光纤股价同样再度涨停，收盘报484.33元/股，其股价相较一年前已实现超过10倍的涨幅。此外，中天科技、烽火通信等相关企业股价也大幅上涨超过8%。