全链网：首予兆易创新“买入”评级及目标价907港元

全链网消息，7月20日，交银国际发布了一份首次覆盖报告，给予兆易创新“买入”评级，目标价定在907港元。报告认为，这家公司之前在NOR Flash领域已经证明了自己能抢份额、能赚钱，现在这轮存储芯片市场重新洗牌，它很可能复制之前的打法，拿到更多份额和利润。兆易创新和长鑫存储的深度绑定，是其DRAM业务能持续发展的关键支撑。交银国际预测，兆易创新今年和明年的总营收分别能达到255.6亿元和339.8亿元，毛利率预计在65.3%和65.8%左右，归母净利润分别为139.7亿元和165.8亿元，基本每股收益则对应21.02元和24.95元。作为中国内地存储芯片的核心公司之一，交银国际看好它在利基型DRAM和SLC NAND Flash领域的国产替代机会，认为它在产能替代浪潮中有继续扩张份额的潜力。