高通盘前涨2.6%，传与字节跳动洽谈定制芯片，投资者日成下一催化剂

6月24日，高通（QCOM.US）盘前股价涨了2.58%，报209.4美元。这背后有个大新闻——据路透社等多家媒体报道，高通正在跟字节跳动谈定制芯片设计服务。如果谈成了，字节跳动将成为高通这项业务早期的重要客户之一。双方聊的芯片可能涉及视频处理器（VPU），而且计划最早今年底就要量产。这颗芯片还会用上高通去年收购的AlphaWa Ve Semi的高速连接技术。

另一个值得关注的时间点是，高通将在6月24日（周三）举办投资者日。市场普遍预期，管理层会详细聊聊AI和数据中心方面的战略转型。投资者们想听的东西不少：比如超大规模客户ASIC订单的具体情况，数据中心收入的远期目标（摩根大通预测2027财年能超过30亿美元，2031财年能达到350亿美元），以及Dragonfly AI推理路线图的更多细节。这一天，很可能是高通下一阶段估值逻辑的关键节点。