汽车智舱进入BAT联盟时代：斑马、阶跃、地平线走向台前

北京车展期间，AI定义汽车成为产业共识，智舱AI获得前所未有的关注。BAT陆续加码，新的联盟格局正在形成。

2026年4月23日，腾讯云与阶跃星辰签署战略合作，双方将深度整合阶跃基础大模型和腾讯系内容及应用生态共同发力智舱AI Agent。5月11日，阶跃星辰将完成近25亿美元融资，加速赴港IPO准备。腾讯连续三轮押注，财务投资+业务合作形成紧密联盟关系。

2026年4月24日，阿里云+斑马智能同台，千问基础大模型+元神AI智舱专属大模型，包含AutoClaw、AutoOmni在内的元神AI汽车机器人大脑，以及包含千问智能体在内的智舱AI智能体集群悉数亮相，阿里巴巴阵营形成了从大模型到智能体集群的完整产品方案。斑马智能源于阿里巴巴，当前阿里巴巴是其大股东，战略投资+技术/业务合作关系更深。

2026年5月13日，在百度AI开发者大会，地平线创始人余凯针对与百度云的战略合作表示，地平线和百度云联合打造了一个基础设施完整闭环，支持从芯片到AI软件、从智能座舱到自动驾驶的全面产品布局。余凯曾任职于百度，百度是地平线的重要股东，同样是投资+业务合作形成联盟。

阿里云+斑马智能，腾讯云+阶跃星辰，百度云+地平线，是BAT面向智舱AI领域的联盟式布局。过去，智能座舱更多由传统供应商主导，拼的是硬件集成、屏幕效果和语音能力；如今，真正决定用户体验的，是大模型、Agent、生态服务和工程化落地能力。

智舱AI格局重塑：联盟对抗替代单点竞争

智能座舱正在经历从“功能堆砌”向“AI原生”的范式转移，行业迈向BAT三大核心联盟主导智舱AI标准制定的局面。

百度阵营，依托文心大模型与Apollo，并获得地平线芯片与软件方案的加持；阿里阵营，依托千问大模型与斑马智能元神AI，整合阿里系全栈服务及外部第三方内容与服务生态；腾讯阵营，混元和阶跃双模型，融合腾讯系全栈服务向端侧布局。

这种“通用大模型底座 + 智舱专属AI + 互联网生态入口”的模式，正在快速挤压德赛西威、华阳、中科创达等传统 Tier 1的空间，也让火山引擎、科大讯飞、商汤绝影等科技公司新进入者压力重重。

传统厂商过去依靠域控、屏幕、座舱集成建立优势，但在大模型时代，仅有硬件集成能力已经不够了，若无法加速与大模型公司合作或自研突破，面临被边缘化的风险已成定局。而新进入的科技公司，均有基础模型能力，但在智舱专属AI、互联网生态、工程落地方面，各有短板。

智舱AI的竞争逻辑，已经从“谁的功能多”转向“谁的大脑更强、谁的生态更完整、谁更能把服务真正跑起来”。

智舱AI新势力的核心能力与护城河

伴随BAT三大联盟形成，斑马智能、阶跃星辰、地平线三家新势力走向台前。

地平线和斑马智能在汽车领域布局最早、能力最丰富。二者均成立于2015年，地平线占位芯片+智能驾驶，向智能座舱布局；斑马智能本身就是智能座舱领域头部AI公司，具有AIOS、AI大模型、AI智能体集群全栈能力。

阶跃星辰成立于2023年，与斑马智能同为“上海AI北斗七星”。2025年阶跃星辰-阶跃多模态大模型和斑马智能-元神AI大模型双双通过上海市网信办“生成式人工智能服务备案”，一个聚焦基础大模型，一个是智舱专属大模型。

地平线的护城河在于车规级芯片，以及基于自身芯片的中高阶智能驾驶。2025年，地平线在自主品牌中高阶智驾市场占有14.4%份额，与华为（15.2%）、英伟达共同构成第一梯队，三者合计占据约90%市场份额。

2026年4月，地平线推出首颗舱驾融合芯片星空，以及车载OS咖咖虾KakaClaw，可以理解用户的复杂模糊指令，让车机变成一个理解用户的智能体。地平线成功在智舱AI领域卡位，但其技术深度与服务生态广度短期内需要快速补贴，百度能够提供部分助力。

斑马智能的技术壁垒是全栈智舱AI体系，护城河是多芯适配的自研OS和开放合作的服务生态。当前，主流车企65%采用元神AI大模型方案，包括宝马、智己、红旗、东风、比亚迪等；其全模态端侧大模型能力目前行业第一，与高通第五代芯片平台深度合作，领先将近一年时间。从斑马智能整体合作来看，以及覆盖60多家车企、超过1000万辆汽车。

2026年4月，斑马智能推出元神AI汽车机器人大脑，其中AutoOmni产品矩阵对于行业大模型语音是降维打击，迈入主动智能时代；AutoClaw是对System Agent服务组织模式的升级，凭借自主任务拆解、规划、迭代能力，成为智舱AI领域唯一的“真龙虾”。

阶跃星辰的核心能力在于基础大模型，包括万亿参数的MoE模型和多模态推理模型，以及视频生成、语音交互、音乐生成等专项模型，部分可在端侧部署。目前合作车企主要是吉利，联合打造智能座舱AgentOS。与腾讯合作，将加大阶跃在内容与服务生态领域的合作广度。

2026年，阶跃明确将“AI+终端”作为核心战略，布局手机、汽车、PC及IoT四大方向，在手机领域覆盖国内超过60%手机品牌，在PC领域推出StepClaw（“阶跃龙虾”）AI智能体，在汽车领域亟待突破吉利单一合作，走向更多汽车品牌。

当前，地平线已经完成港股上市，斑马智能和阶跃星辰正在发力IPO中。地平线2025财年营收30多亿，市值900多亿；阶跃星辰2025年收入约5亿，Pre-IPO轮融资后实现约700亿高估值；斑马智能2025年营收8亿多，目前以200多亿的低估值进行IPO。

对于他们来说，联盟式格局更被资本看好，合理估值倍数预计将在30-50倍。