AI这场仗，阿里不能输
来源：互联网
时间：2026-05-27 15:17:13
这不是阿里与字节的最后一次战争，但很可能是最关键的一次。
2016年，马云在内部提出了一个影响深远的判断：“AI不是一项技术，而是一种生产关系。” 在他看来，技术的终极价值在于嵌入商业生态、重塑交易效率。同一年，张一鸣在字节跳动内部反复强调的则是另一句话：“算法不是产品的附属，而是产品的核心。” 他认为技术本身就是产品，甚至可以成为一种新的底层操作系统。
两种截然不同的技术哲学，就此埋下了未来十年反复碰撞的基因。在电商战场，阿里先建商城、搭支付物流，先造生态再引流量；字节则从抖音出发，用海量用户的注意力直接变&现。如果只看目标，阿里追求GMV，字节争夺用户时长，似乎输赢各表，互不干扰。
然而，当战火蔓延到AI云这片新大陆，故事变得不同了。两家公司在AI云的细分领域里双双冲向榜首，阿里不再有平行战线的从容，字节也不再只是那个闯入者。这早已不是一个新秀挑战旧王的简单故事。
全球范围内，谷歌云凭借AI实现对AWS的逆袭，为这场战争提供了一个无法忽视的参照系。字节与阿里在AI云上的这场对决，将深刻影响中国互联网下一个十年的权力格局。
一场战争，两张榜单
如果说2026年上半年中国AI云市场有什么让阿里云管理层内心波澜起伏，那便是作为AI云业务一哥的阿里云，在“Token调用量”这个最能反映市场“用脚投票”的指标上，被火山引擎甩开了二十个百分点。 “被火山引擎在MaaS市场狙击收入，是阿里今年最难受的一件事。”一位接近阿里的内部人士透露。尽管年初阿里云就高调宣布要拿下当年中国AI云市场增量的80%，但在模型能力驱动的AI云市场，现实是阿里云被字节的火山引擎压了一头。阿里云卖出了最多的AI基础设施，但不少企业用户正把未来的应用生态押注在火山引擎上。 想要解构如今的中国AI云市场并不难。2025年总规模567亿元的市场中，卖算力的IaaS（基础设施即服务）占比约69%，卖智能的MaaS（模型即服务）约占31%。若论总营收，阿里云依然是当之无愧的云计算一哥，规模超过后面其他三名的总和。 今年，阿里云和火山引擎各有一份来自第三方权威机构的报告，描绘出不同的竞争图景。根据Omdia的报告，在包含IaaS-PaaS-MaaS全链条的AI云整体收入上，阿里云以38.1%的占比居首，火山引擎以20.4%紧随其后。 但IDC的报告则显示，在2025年中国企业级MaaS市场，火山引擎以49.5%的Token调用量位居第一，阿里云以28%排名第二。值得注意的是，2025年中国公有云大模型调用量已经飙升至1944万亿Tokens，同比增长了惊人的16倍。在这个快速扩张的增量市场里，火山引擎上半年49.2%的份额不仅没有被稀释，反而牢牢守住了Token调用量第一的位置。 这堪称一次成功的战略侧翼进攻。字节绕开了阿里传统的IaaS优势市场，用更轻量级的API服务进行渗透，等对手反应过来时，它已经在增量市场站稳了脚跟。 而阿里对这样的局面并不陌生。十年前，淘宝用品类和物流定义了电商，但字节用抖音抢走了用户时间，品牌商就不得不跟着去抖音开店。十年后，阿里云用全栈能力和政企关系定义了云计算市场，但火山引擎用“豆包”+模型组合拳抢夺了客户心智。逻辑如出一辙，在“注意力即一切”的当下，字节依然在用新范式的流量入口，切走旧范式的交易份额。这个逻辑在电商上被验证过一次，如今正在AI云上被复用。 有趣的是，阿里在每一个战场上都不是彻底输了，而是被字节以另一种商业逻辑探入腹地。现在，轮到AI云了。也正是在这个维度上，火山引擎跑出了身位。 “今年云厂商都借上了大模型Token热的东风，但火山引擎冲得比所有人都快，模型能力是这背后的关键。”一位头部大模型厂商的后训练技术人员指出。如果说阿里的模型胜在预训练根基扎实、开源生态知名，那么字节的模型更像一个“六边形战士”。 从春节刷屏的Seedance 2.0，到主打生图的Seedream 5.0，再到被业内专家称为世界顶尖的语音生成模型，字节的多模态产品线已全面铺开。对于AI应用创业者而言，最底层的生存法则就是要用最新、最好的模型留住用户，所有人都在争分夺秒。模型好不好用，直接决定了产品能跑多快，能走多远。
阿里大模型的转折点，在业内人士看来，始于2024年夏天的一次关键人事变动。当时，作为通义千问大模型技术负责人的周畅离开阿里，加入字节的Seed团队，一同跳槽的还有他手下的十多名团队骨干。周畅随后带领字节的多模态模型实现反超，Seedance 2.0便出自他的团队。在阿里期间，周畅一直是模型迭代的关键人物，不仅带队研发出十万亿多模态预训练模型M6系列（Qwen大模型的前身），2024年初，Qwen2.5系列刚在国际上获得了“中国最强开源模型”的声量。
当时模型正进入一个需要核心人物进行技术方向判断的关键期，周畅的离开被认为影响了阿里模型迭代的技术连贯性。周畅离开后，林俊旸接棒通义实验室，但他并非通义千问大模型实际的技术负责人。两年后，林俊旸及后训练负责人郁博文、核心成员李凯新先后离开，通义千问核心技术层，在不到两年里经历了两轮核心人物出走。
今年4月，阿里宣布将通义实验室升级为通义大模型事业部，由阿里云CTO周靖人负责，同时在集团层面设立技术委员会，CEO吴泳铭亲自担任组长，成员覆盖模型、算力、工程全链路。但一个略显尴尬的局面是，本应居于统筹地位的千问团队，并未负责多模态的技术探索和开发，负责多模态的万相实验室归于淘天集团旗下的阿里妈妈管理。
阿里人才的外溢效应，在一些具体的开发者场景上也显现出来。从2025年12月至今，在Vibe Coding这个AI时代最活跃的开发者场景里，阿里正经历一段低谷。当Vibe Coding开发者圈层将GLM-4.7称为Claude平替时，千问社区因核心成员离开而发声减弱。
“虽然阿里Qwen Code发布了v0.5.0版本，从工具升级为全链路平台，但体感上始终慢了半拍，在Coding场景打不过智谱。在大模型迭代周期以月计算的当下，留给阿里模型补课的窗口期不会太长。”前述技术人员补充道。
为什么AI云将成为最后一战
火山引擎负责人谭待曾给自家业务打了一个“M+”（超出预期）的评价，但他心里想要的“O”（卓越级），是“所有人提到AI必选火山引擎”。即便在Token调用量已占据近半壁江山的当下，他的判断仍然是：“马拉松才跑了500米。” 这句话充满了张一鸣式的风格：永远觉得自己不够快，永远不满足。而谭待对“所有人提到AI必选火山引擎”的期待，正是阿里焦虑的来源。 此前的战斗，阿里尚有退路。电商丢一些份额，还有云业务；本地生活烧一些钱，还有蚂蚁金服。但AI云之战，阿里没有退路。云是AI时代的基础设施入口，是阿里增速最快的业务板块，也是资本市场对阿里重新估值的核心锚点。 在电商战场，商家可以同时开淘宝店和抖音店，一套库存多平台售卖，切换平台更类似调整投入重心，成本几乎为零。但在云服务市场，迁移比想象中痛苦得多。一家公司一旦把核心业务的数据、模型、部署工具和监控系统全部搭建在某朵云上，数据库、中间件、监控系统、运维脚本全部基于该云的专有API和工具链构建。要把这套系统同时跑在另一朵云上，几乎等于重写一遍。这意味着客户一旦选择了某朵云，其后的业务可能会被长期锁定。 如今，阿里云的AI故事，正在成为支撑阿里整个集团市值的核心叙事，而MaaS调用量成了一个刺眼的注脚。 根据阿里刚刚发布的2026财年第四季度财报，阿里云外部商业化收入增速加速至40%，AI相关产品季度收入达89.71亿元，连续11个季度实现三位数增长，年化经常性收入（ARR）突破358亿元。这是阿里首次在财报中明确披露AI收入占比，也是首次披露AI相关产品的ARR。 吴泳铭在电话会上明确预测，AI相关产品收入占比未来一年将突破50%，包含百炼MaaS平台在内的AI模型与应用服务ARR年底将突破300亿元。 然而，更尖锐的问题藏在细节里。IDC数据显示，在外部客户Token调用量口径下，火山引擎2025年全年份额为49.5%，从上半年的49.2%进一步提升。阿里云上半年份额约27%，全年约28%。全年Token的爆炸式增长掩盖了一个事实：阿里在增量市场的扩张速度，尚不足以撼动火山引擎的领先地位。对手的份额不是在缩小，而是在加固。 当然，账还有另一种算法。在Omdia的全链条AI云收入榜单上，阿里云以38.1%的份额居首，证明其在IaaS层的统治力依然稳固。阿里云AI产品收入的增长主要来自把AI能力嵌入已有大客户，例如帮金融机构做风控模型、帮车企做自动驾驶仿真、帮政府做数据治理。这些高价值工作负载往往走私有化部署，并不体现在Token调用量上。 但Omdia报告也显示，在2026年上半年的中国AI云市场中，百度以26.9%的份额跃居第二，阿里云则从此前的38.1%降至35.8%。虽然阿里在总榜上仍排第一，但份额在总盘膨胀的背景下不升反降。问题在于，中国AI云市场2025年总规模567亿元，IaaS占约69%的大头，MaaS约占31%。Token调用量榜单衡量的，正是那个增速更快、更能代表未来的31%。
某种程度上，全球战场已经提供了清晰的参照。2026年第一季度，谷歌云营收达到200.3亿美元，同比增长63%，远超AWS（亚马逊云）的28%和Azure的28%。更惊人的是，谷歌云积压订单从上季度的2400亿美元飙升至逾4600亿美元，接近翻倍。AWS虽然仍以28%的全球份额稳居第一，但较2025年Q1的29%已下滑一个百分点。
多位分析师指出，谷歌云的增长几乎完全由AI工作负载驱动，其策略聚焦于AI原生项目，而AWS和Azure的注意力仍被大量传统云业务所占据，这正是前者增速更快的原因。
映射到国内，阿里云就像AWS，存量最大、家底最厚，但增长依赖于向传统客户叠加AI能力，而非在纯粹的新增AI场景中建立统治。作为参照系，火山引擎的角色更像谷歌云，从AI原生的MaaS入口切入，绕开传统IaaS的存量壁垒，用增量市场改写格局。
谷歌云的崛起证明，在AI驱动的云时代，技术能力比市场份额惯性更重要。如果谷歌能在一个季度内把自己的积压订单从2400亿拉到4600亿，那么火山引擎的百亿MaaS收入目标只是一个起点。这种潜在的增长曲线，才是阿里真正紧张的根源。
在中国，火山引擎正扮演一个AI原生基因的挑战者角色。Omdia预测，到2030年中国AI云市场规模将达1930亿元。这是一个正在急速膨胀的新蛋糕，足以让任何后来者弯道超车。
对于谭待和火山引擎来说，他们早早就用产品思维锁定了这场战争的增量空间。火山引擎让客户先用产品（豆包）体验到了效果，再把同样的能力批发出售。这是字节在电商时代验证过的经典打法：先用海量用户摊薄成本，再用低成本优势碾压对手。
一位云业务从业者透露，从2024年开始，火山引擎调整了销售团队的考核指标，MaaS产品排在第一位，同等价格的MaaS产品给销售的回报比传统云服务更高。到2026年，大模型销售的业绩KPI以千万为单位，带来增量的更多是以AI业务为主的企业客户。这背后正是字节的逻辑：技术本身就是产品。
相比之下，阿里做云是平台思维，提供基础设施，让客户在上面搭建AI应用。早在2009年阿里云业务初见雏形时，马云对阿里云的定位仍然是延续“让天下没有难做的生意”这一初心，云只是这个使命在技术基础设施上的延伸。对阿里来说，云始终是基础设施，而非一门独立的生意。
而AI相较于一个独立产品，更像是一个嵌入原有生态里的生产力工具。阿里的AI战略核心是，把AI深度融入其价值万亿美元的实体生态。一个试图把AI技术注入现有场景，一个想把AI做成新世界的入口。两家公司的底层差异，早在多年前就已埋下。
从电商、本地生活到云和AI，字节已经把阿里逼到了最后一道防线。一年多以前，抖音电商的广告收入已超越阿里，抖音电商2025年支付GMV增速接近30%，体量已超越拼多多，成为阿里之后的中国第二大电商平台。抖音货架场景GMV占比升至46%，已从“兴趣电商”加速向综合电商生态演进。字节估值飙升至4800亿美元，超过阿里同期市值。
在当前竞争最激烈的新兴市场上，云作为AI时代的基础设施入口，也是阿里增速最快的板块，承担着资本市场对阿里重新估值的核心锚点。如果阿里云在AI转型中被超越，阿里“AI+云”的增长叙事会受到影响。对阿里来说，AI云这一仗，它没有退路。
